A Americanas concluiu, na quinta-feira (2), a venda da Uni.Co, holding controladora das marcas Imaginarium e Puket, para a BandUP!, por R$ 152,9 milhões. A primeira parcela de R$ 20 milhões já foi recebida, conforme comunicado oficial da varejista. A operação integra o plano de recuperação judicial da empresa, em curso desde janeiro de 2023, após a revelação de fraudes contábeis bilionárias.
Parte dos recursos foi destinada a cobrir custos da transação, e o valor remanescente foi aplicado na amortização extraordinária da 22ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da companhia, ou seja, no pagamento antecipado de parte da dívida, fora do cronograma original. O restante do montante será quitado em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em um ano. Até o pagamento de cada parcela, os valores serão corrigidos pelo CDI, tomando como referência o período entre a data de fechamento da operação e a data do efetivo pagamento.
A BandUP!, compradora da Uni.Co, é especializada na venda de produtos oficiais licenciados de franquias como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. A aquisição amplia seu portfólio com marcas reconhecidas no varejo de brinquedos e artigos criativos.
Contexto da recuperação judicial e investigações
A Americanas está em recuperação judicial desde janeiro de 2023, após revelar inconsistências contábeis bilionárias em seu balanço financeiro. A empresa informou ter identificado um rombo estimado em mais de R$ 20 bilhões relacionado à contabilização de operações com fornecedores, o que desencadeou uma crise financeira e uma disputa judicial com credores. Desde então, a varejista vem executando medidas previstas no plano de recuperação, como a venda de ativos e a renegociação de dívidas, com o objetivo de reduzir seu endividamento e reequilibrar as contas.
Na semana passada, a Polícia Federal (PF) iniciou a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude na empresa. Segundo laudos técnicos periciais, a estimativa é que o prejuízo já alcance os R$ 54 bilhões. Entre os alvos da operação estão Paulo Alberto Lemann — filho do bilionário Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência das Americanas —, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Eduardo Saggioro Garcia e outros nomes ligados a instituições financeiras que mantinham relação com a companhia, conforme apuração do blog da Camila Bomfim.
Em nota oficial, a Americanas afirmou que não foi alvo da operação e que seguirá colaborando com as investigações. Os acionistas de referência, por sua vez, declararam que entendem a operação como parte do curso regular das apurações e reiteraram seu compromisso de colaborar plenamente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos, como vêm fazendo desde 11 de janeiro de 2023, quando tiveram conhecimento das fraudes contábeis.
A venda da Uni.Co representa mais um passo no processo de reestruturação da Americanas, que busca reduzir seu endividamento e retomar a confiança do mercado. A transação também reflete o movimento de consolidação no setor de licenciamento de marcas, com a BandUP! ampliando sua atuação no varejo de produtos licenciados.
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